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纺织服装进出口数据“亮眼”背后:多重压力之下“拐点”何时将至?

2021-11-11 11:57

作者:中国纺织

来源:中国服装协会

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  11月7日,最新的进出口数据出炉。
  海关总署数据显示:今年前10个月,我国进出口总值31.67万亿元,同比增长22.2%。其中,出口17.49万亿元,同比增长22.5%。有媒体评价这一数据为“惊喜降临”。
  其中纺织服装行业出口表现如何?
  海关总署数据显示:今年1~10月,全国纺织品服装出口2565.3亿美元,同比增长6.7%(以人民币计同比下降1.3%)。其中,纺织品出口1176.8亿美元,同比下降9.1%(以人民币计同比下降16%);服装出口1388.5亿美元,同比增长25.2%(以人民币计同比增长15.8%)。

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  显然,对纺织行业来说,这份惊喜来自“服装行业的出口”。
  但从发展观的角度来看,亮眼的数据只能代表“过去”,行业普遍关注的是未来对于“拐点”的预测。细心的人从海关数据可以发现,反映出口预期的PMI(新出口订单指数)在今年二、三季度一路下滑,有机构预测第四季度或将迎来出口持续增长的“拐点”。

  原材料上涨 物流费用攀升 企业压力重重
  尽管出口数据惊喜连连,但其实外贸企业在接单的同时承受着巨大的经营压力。
  其中之一就是来自于原材料的上涨压力。

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  广州纺织品进出口集团有限公司牛仔事业部副总经理陈继成在接受记者采访时表示:外部订单确实多,但有时候企业不敢接单,尤其遇到大单,公司签单会非常慎重,需要综合考虑产能是否跟得上,能否保证及时交单。另一方面还要考虑综合运价、原材料上涨等诸多因素,去测算自己的利润空间有多大。
  “今年以来,服装上游原材料价格一直在上涨,棉花、化纤、石油等原材料涨价幅度较高。”陈继成说:“牛仔裤有一种原材料叫弹力丝,女装牛仔裤一般用高弹丝比较多,这种弹力丝每公斤价格已经涨了10倍。”陈继成所说的弹力丝,也就是氨纶。
  原材料价格上涨似乎已经几乎贯穿了2021年全年,从年初到年尾,从棉花到化纤长丝、价格一路上涨。中国棉花综合价格指数从去年4月的85.82一直震荡攀升至今年10月的152.95;根据价格监测显示,10月国内涤纶长丝市场各产品价格创下近两年的新高,尽管进入十一月价格开始松动,聚酯工厂开启大促,但整体全年依旧是一条直线上涨的曲线;就在纤维原料价格震荡攀升的同时,近日不少面料厂又收到了来自印染企业的一纸涨价通知单。
  自9月中下旬大范围的限电限产政策实行开始,全国范围内就陆陆续续有印染厂发出涨价通知书,有的厂家甚至已经发出过很多次,不断地在上调价格。这就导致下游的面料企业们有单也不敢接的局面。一位面料贸易商就抱怨道:“10月份,因为尼丝坯布价格高的离谱,还要现金拿货,我就拒绝接单了。11月份,又因为染费价格不断提高,前面谈好的单子,现在生产就亏本了,往后也不敢接单了。这下半年的日子真的太难了!”
  生产加工饱受原材料上涨的压力,物流方面来自海运运费的压力也让企业“难承其重。”
  虽然疫情仍然在世界各地蔓延,全球供应链受到冲击,港口作业效率大幅下降,但集装箱运输市场需求恢复势头良好。据克拉克森预测,2021年全球集运需求将同比增长6.1%。而随着集装箱运输市场的活跃,国际运费大幅增长。德鲁里世界货柜指数显示,7月底一个40英尺货柜从上海到洛杉矶的现货价格升至10503美元,同比则飙升了258%,加大了纺织外贸企业的成本压力,挤压了利润。


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  江苏南通一家服装企业的负责人告诉记者,今年上半年海运价格大幅上涨,货柜从2000多美元涨到2万美元。9月以来有所下滑,但仍然达到1.6万~1.7万美元。“一般都要提前2个月订柜,否则可能订不到,而柜子的价格并非按照预订时的价格,而是按照发货前一周的市场价来签单。”
  而即使订到货柜,到了港口无法卸货也是个麻烦。有外贸公司负责人指出,一个集装箱滞留在港口,逾期第一天会被罚掉100美元,第二天就是200美元,第三天是300美元,以此类推,叠加式的罚款,会让一个滞留在港口的集装箱最后缴纳一个很高数字量级的罚款。

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  成本压力传导进出口拐点或将显现
  毋庸置疑,现在外贸企业承受着巨大压力。尽管订单需求仍旧在,但是企业接单显然理智了很多。
  另一方面,从宏观经济数据来看,虽然出口数据令人惊喜,但反映出口预期的PMI新出口订单指数却在今年二、三季度一路下滑。当然这是整体外贸新出口订单指数,虽然并非特指纺织服装行业,但我们依旧能从中觉察到对于未来出口走势的预期。
  先行指标下滑,但实际出口却保持较高增长,这种背离是否意味着进出口持续增长的拐点即将到来?
  PMI新出口订单是出口的领先指标,一方面,PMI新出口订单反映的是出口的环比变化,对出口的边际变化反映得更为敏感。另一方面,因为和海外企业签订好订单之后,过段时间需要交付,这计入到了新出口订单里,但等交付后才会体现在出口数据上。如果PMI新出口订单有了连续2~3个月的放缓(上行),就要思考一下未来出口增速是不是有下行(上行)的压力,支撑前期出口上行(下行)的逻辑是不是有些变化。
  商务部国际贸易经济合作研究院原院长霍建国表示,PMI新出口订单指数统计的是企业海外签单的情况,海关出口数据反映的是实际成交情况。因此,PMI新出口订单指数通常领先于出口增速,对未来出口起到一定的预期作用。
  “出口订单指数下降而出口额上升,一方面有可能是原材料涨价导致企业终端产品被动提价,抬高出口数据。另一方面,尽管外部需求旺盛,但企业不敢大规模接单,优先消化库存。这说明企业不愿意扩大产能,继续签单。”霍建国说。
  交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示,PMI新出口订单指数与出口增速背离的主因就是原材料价格上涨和运价的持续攀升。如果外贸企业的成本压力降下来,数据可能会回归到正常的状态。“从目前来看,这种背离有可能持续到今年底。”


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  有报道指出:PMI新出口订单指数与出口实际表现尽管存在短期背离的现象,但从长期来看,两者走势仍较为一致。
  也就是说,不出意外第四季度出口形势将会出现回落,外贸企业也将会从这场“内冷外热”的喧嚣中冷静下来。

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