今年的服装采购版图会如何转变？运用何种策略可以让服装企业与其供应商保持领先？剧烈的转变不太可能发生，中国也还是供应主力，诸如AGOA（非洲成长暨机会法案）、TPP（跨太平洋伙伴协定）等的贸易待遇则带来乐观的商机潜质。改进生产力与跨越整个需求链的合作也是企业成功的关键所在。女装货源档口网通过整理一些服装行业大佬的回答，希望能够给予到大家一些启发。

　　VF Corp（美国公司，品牌包括Lee、The North Face、Timberland等）亚洲产品供应链总经理：

　　虽然美国自中国大陆进口的服装数量大致持平，但可以观察到一股缓慢而稳定的转变，业界在逐渐转移中国大陆供应链到可以利用新的贸易协定的国家。许多供应商看好越南可以从TPP获得的潜在好处。

　　不过别急着摆脱中国。在中国大陆采购可能昂贵，但它拥有唯一完全整合的服装供应模式，并且在产品开发方面仍然领先世界，也投资于自动化，更不用说中国大陆还有一个庞大在成长中的当地市场。

　　从地域角度来看，撒哈拉沙漠以南的非洲终于供应成真，特别是在AGOA延展效期之后。越来越多的供应商造访这个地区，也达成一些交易。这个地区要成为亚洲的竞争对手还早，但其规模及资源取得性可让它在未来25年内成为主要供应地区。品牌在进入这样的新市场时，如果能和熟悉与信任的工厂或伙伴合作，可以较不费力，并降低双方的风险。这种深厚共生的关系是长期成功的关键。

　　最近孟加拉国法律与次序的崩坏令人忧心。虽然自Rana Plaza服装工厂倒塌事件后该国的环境已有进步，但市政的混乱不安增加新的挑战，需要密切观察。

　　Marc Compagnon，Li & Fung（香港利丰集团）采购总裁：

　　压力仍会存在，被挤压的利润影响到供应链上的每一个人。零售商可以借机检视供应链的所有层面，发挥每一个阶段的效率。不能仅靠着挤压价格。

　　中国依然还是一个重要角色。他们在许多层面都有竞争力仍持续有很大的影响力，这个国家太广大，不能被视为单一国家。其他国家通常只专长于一个环节，这个国家不论上游下游都很强大。没有另一个中国市场，也不会再有。但是你不再在中国大陆生产低成本的基本产品，其他国家则可以利用此点取代之。

　　至于谈到邻近生产，这个趋势会继续扩大。最近的汇率变动冲击很大，像土耳其、葡萄牙这样的供应国对欧洲更为重要，因为价格看起来划算。他们不像亚洲一般低价，但差别度较少，也比较快速。

　　整体而言，追逐低成本采购已不再有用，重点是要让供应商觉得你对他们很重要，并和他们保持开放的关系。每个人都希望对某些人很重要，每个人也都必须在价格公式上产生利润，公平对待对方，生意才能永续。与供应商的关系必须是各方皆有利的关系。

　　Mr. KL Lee，Esquel Group（香港棉衬衫制造商，客户包括Brooks Brother、Lacoste、Nike、Ralph Lauren等）副董事长：

　　前（2015）年10月TPP达成协议后，对中国大陆的纺织品供应领导地位是否不再，有了更多疑问。

　　对那些持续用老式方法生产、不思转型的企业，除了将生产管控转移到低劳工成本国家外别无选择。Esquel追求不同的方法：创新与利用科技，表现在自动化与改进制程上面，可以增加生产力并因此降低单位劳工成本，同时改善质量稳定性。所以我们的劳工会因分享经济成功而赚得更多，我们却仍能保持竞争力。

　　Esquel当然不只在中国大陆生产，在越南及马来西亚也有生产基地，将会受益于TPP。

　　Edwin Keh，香港纺织及服装研发中心（HKRITA）执行长：

　　生产基地会持续从中国大陆转移到TPP国家如越南以及非洲的新疆域，还有回到市场本土或接近本土的地区。不会有剧烈的变化，但会持续现有的发展趋势。眼光较远的服装公司会和越来越少的制造商合作，可靠性、灵活度与好的价值链会推动采购布局。

　　Rick Helfenein，美国服装及鞋类协会（AAFA）主席：

　　采购版图在今年年不太可能会有太大的变动。中国大陆的重要性可能下降一个刻度，越南上升一个刻度，但两者相加在美国服装市场的比重仍有49%。事实上，美国服装的五大供应国中国、越南、印度、孟加拉国、印度尼西亚仍将占有65%的市场。最佳的策略仍然是充分发挥供应链的能力，专注价格、质量、上市的速度。

　　Rick Horwitch，Bureau Veritas（法国必维检验集团）策略发展部门副总裁：

　　必须以「需求与供应」为中心来建立策略–考察速度/时间、成本/效率、区域平衡与透明度。追逐最低廉成本的日子已成过去。跨越整个需求链的合作、承诺与信任才是关键。

　　中国是更大的议题。他们的中产阶级持续增加，相对于出口，生产比较是为本地的消费。这意味买主必须找到新的供应源。TPP对此有所帮助，但它并非唯一答案。离消费者更近在地采购或就近采购现象将会扩张。

　　这样的合作要有效，需求链上所有参与者之间的投资与信任是必要的。一个完美的例子是萨尔瓦多。当地一个制造商群聚（纤维、纱、针织、染整、印花、裁剪缝合）彼此相距在几里之内，成功地合作以求符合零售商与品牌客户（提供远期贷款）的需求并因而获利。这样的承诺与信任带动在新科技与设备方面大量的投资。先进的科技、靠近市场、免税待遇、生产弹性等因素让中美洲可能成为美国供需经济的最佳伙伴。

　　Robert Antoshak，Olah Inc公司（总部位于纽约，销售牛仔与休闲服饰并提供行销咨询服务）总经理：

　　当整个市场持平或衰退之际，服装企业如何突破销售、创造利润呢？有一个答案是「快速时尚」，意思是以微薄的利润支撑高单位营业额。现今产业不可能享受到一个一直在扩张的消费市场，在已开发世界尤然。必须用更有创意的方法吸引口袋有限的消费者，以创造销售。因此，采购将持续去追逐低成本供应商以维持利润，同时还得快速在店内供应一大堆商品。

　　的确，当采购的地理范围扩充时，供应链将变得比以往都要复杂。例如，今天的供应源选择是亚洲，明天将是非洲。当制造的地理中心移到世界不同角落时，支持某些供应链的距离会变得更远。也因此，原料包括纤维、纱、布等可能来自世界各地，最终汇聚在一个低成本国家生产服装，染整也可能如此。在此情况下，低廉的代价伴随而来的是因复杂性而引发的成本。

　　Dr，Achim Berg，麦肯锡顾问公司合伙人：

　　放眼未来，符合社会责任与永续标准、整个采购过程的效率、以及供应商的发展与合作会是采购最大的挑战。我们看到一些业者在这些领域有些初步的进展，不过整体产业的改变需要价值链所有环节更多的合作、现行科技与工具更宽广的运用基础、以及更专注于消费者真正看重的东西。服装业在这一方面仍有待赶上其他行业。

　　Matthijs Crietee，国际服装联盟（IAF）秘书长：

　　采购版图永远都在改变，今年年也不例外。去年的走向，包括自中国大陆进口服装量的衰退，自越南、缅甸、柬埔寨或甚至埃塞俄比亚进口服装的增加等都会延续。孟加拉国与土耳其会保持重要地位，自印度尼西亚、巴基斯坦及印度的进口会成长。最有可能的是，在靠近本国市场的地区生产的趋势会增强，虽然量不会很大。

　　但近些年更有趣的趋势却未必在版图上显示出来。我们会看到中国大陆、香港、台湾、韩国及土耳其的大型生产集团越来越成为推动采购版图改变的力量。一些第一线的制造商会逐渐成为供应链的调度者。另一个「非转移」的变动是企业借着改进生产力而不是移动到低成本地区来降低成本。面对如此多的选择，最佳的采购主管是那些具备开放心灵与冷静头脑的人。非常重要的是不要被根深柢固的例行做法所拘束。有些情况下对生产伙伴投资是必要的，这需要长久的关系来支持；在其他情况下更换供应源仍是最好的选项。所做的决定必须合乎企业、产品及未来的需要。

　　Paul Forman，Coats集团（英国缝线与拉炼制造与销售公司）执行长：

　　如果将采购版图视为世界的热区图，北非及东非、土耳其现在已从「中等」地区加入南亚、东南亚成为「热区」。成长快速的地区指向孟加拉国、柬埔寨、中美洲、墨西哥、巴基斯坦、土耳其及越南，埃塞俄比亚与缅甸也逐渐成形。

　　放眼未来，可能有些转移是针对小型订单的需求造成的。快速反应的品牌与制造商寻找的是较小但更频繁的订单生产者，会利用就近采购的优点，这个现象已经让土耳其、中美洲、欧洲边缘、非洲等地区得到好处。
　　在策略方面，了解你的供应链非常重要，不论它地处世界何处。道德采购与企业责任正逐渐成为业者的竞争优势。消费者会很快处罚不道德的采购行为，并愈来愈奖励表现杰出者，因此全球的相关标准一定会继续加强。在采购版图上，「向谁采购」与「如何采购」已变得和「在哪里采购」一般重要。

　　Sue Butler，Kurt Salmon服装顾问公司高级经理：

　　在我们最新的全球采购调查中，采购主管表示他们的主要关注在于：劳工成本增加、不利的汇率发展、价格压力持续挤压利润；还要加上在流行迅速改变、预测性低的快速步调环境下，为了保持竞争力，必须开发更接近市场需求的系列。问题在于，在满足这些要求之时，还不能纯粹为了速度与利润而牺牲产品的创新、质量与社会责任，否则会陷品牌的独特性与特色于风险之中。

　　这就迫使服装企业将行之已久的采购策略做出重大改变，采取全方位的角度检视整体作业模式，而不仅是考察在哪个国家与成本如何。打造差异化的供应链，有能力依速度、成本及创新度的优先性弹性配合供应，发展出真正能反映消费者实际需求的系列，是成功的产品开发与采购作业的关键工具。

　　因此我们会看到企业进入具有高潜质的新兴采购地区，缩短运输路程，与降低对第一生产大国中国大陆的依赖。

　　中国大陆显然不再是一个低成本的生产国家。过去十年来当地工资已翻了三倍，生产力的改善也越来越无法抵销工资上涨对整体生产成本的影响。

　　虽然有些采购从中国大陆转移至孟加拉国、巴基斯坦等国家是纯粹基于成本考察，仍有相当的转移是到生产成本较高但反应较快、能力较佳的市场，这类地区也较易监督制造商道德及环保的表现。例如，土耳其、突尼斯及波兰在丹宁服饰的供应比重上都有增长，即使他们的成本结构较高；品牌已经知道他们可以提供优良的技术能力，有助于产品创新，交货期也较短，因此可以供应更好的产品并往往会改善最终利润。

　　中国大陆已经变成采购的中阶地带，卡在快与便宜两端之间。中国大陆高水准的能力意味它在服装供应上仍会引领风骚多年，但是一个平衡的版图将会包括中国大陆，并参杂着低成本与高速度的国家。非洲及柬埔寨等新兴市场在供应能力成熟后，重要性将会增加。

　　Julia Hughes，美国时尚产业协会（USFIA）总裁：

　　采购走向保持稳定。中国大陆仍是主力；越南正在升起；经由在孟加拉国采购的品牌与零售商采取的行动以及该国产业与政府的措施，孟加拉国在沉潜一年后回弹，该国产业承诺改善劳工环境，并采取矫正计划以保证建筑安全，以便支撑在孟加拉国的采购。

　　采购方面的主要转变聚焦在持续的分散性。我们协会的中小型会员从大约6-10个国家采购，大型品牌及零售商则约20个以上国家。这股分散趋势尚未消退，企业继续分散供应源以便找到价格最佳的最好产品，同时也为了供应链潜在风险预做准备。TPP达成协议，企业将持续在TPP国家（特别是越南与马来西亚）挖掘新的采购机会。AGOA的免税待遇已展延到2025年，企业也会再回顾这个地区。

　　「美国制造」是分散化故事的一部分。在我们2015年的标竿调查中，有53%的会员表示他们有在美国采购；39%的会员表示未来两年预期会增加在美国的采购，已经在美国采购的会员中有八成表示将会买的更多。深入研究这些数据，发现采行比较分散的采购策略的大型公司较为可能在美采购。那些已经在美国采购的企业也从其他22个国家采购，而且他们都从中国大陆及越南采购。美国制造有一个特色，多属智慧型服饰、配件与科技纺织品，以及需要立即在市场推出的样品或产品。但是美国制造的观念应该转变成为属于利基产品整体复合式全球策略的一部分，而不是用来取代目前在海外制造的产品。

　　Mike Flanagan，英国服装产业顾问公司Clothesource：

　　国内产能过剩、网络营运的亏损加上国际销售作业，都为零售商带来成本压力，因此一些企业必须降低成本。零售商与大多数品牌无法预期将销售转移到国外的作法是否会获得很大的利润，因此他们就得对（几乎全是国外的）供应商要求更多。

　　关键重点：

　　现今零售商与品牌营运货币（美元、英镑、欧元、日圆或瑞典克朗）的状况要比供应国的基本条件更能决定他们的采购版图。

　　整体而言，对供应国工资上涨的关注放错了地方。中国大陆的工资是2000年时的五倍，但中国大陆的服装出口到美国时的价格比2000年时便宜15%。一部分是因为市场竞争阻止供应商牟利，一部分因为过去五年里能源、运输及原料价格的剧降（这个情形当然不能保证持续到未来）。

　　但是，买主无法摆脱过去十年扩张及服务的惯性做法，仍会受到推降成本的压力，因此会一直不断寻找理想的供应源。「飞离中国」是非中国大陆企业的现象。香港、台湾及韩国的制造商正在转移生产到亚洲其他地方；中国的企业则不然，虽然有少数在开发海外投资，也是说的多，做的少。

　　没有取代东亚/孟加拉国的短期方案明显成形：

　　埃塞俄比亚去（2015）年1至9月的少量出口服装较前一年同期衰退13%。同期缅甸的服装出口成长27%，但仍然仅占发达国家服装进口量的0.4%，且仅有极少数新增产能的计划。在地生产没有进展。美国与欧洲的服装劳动力于2015年持续退缩。

　　即使根据欧盟执委会与美国贸易代表署最乐观的预测，越南服装免税进口到欧盟与美国至少还要两年的时间。直到美国总统大选后，美国国会更是不知何时、不知是否会通过TPP。

　　印度的纺织方案提出已18个月，看来只是人民党政府承诺的幻想。与此同时，法律上的隐忧带来增加采购成本的威胁：

　　活跃分子仍在尝试于几项司法诉讼中以刑事或民事诉讼对抗他们认为涉嫌违反法令的买主，或要求渠等负起法律赔偿责任，虽然迄今尚未成功过。活跃分子一直尝试延伸英国现代奴役法案中「现代奴役制度」的定义，以超越联合国的官方指标。

　　德国政府颇为成功地让更多的欧洲买主与亚洲制造商签署其严格的「永续纺织品伙伴关系」准则。善待动物组织（PETA）试图比以往更难去确认世界畜牧羊总数的死亡状况。

　　这些都使得真正改善生产力变得比以往更形重要。当工厂生产力提升时，服装劳工、工厂老板、买主三方均蒙其利，同时还可建立一个税务机制让政府建构足够的运输、教育及社会安全基本建设。(A03)